Novo escritório de investimentos de Indaiatuba é o 5º maior em volume da XP

Eloy de Oliveira
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O novo escritório de investimentos da InvestSmart XP, instalado em Indaiatuba no início de outubro, traz diferenciais exclusivos para o mercado da região.

O principal deles é o valor em custódia de R$ 9 bilhões, o que coloca a unidade como 5º maior escritório de investimentos da XP em termos de volume no Brasil.

Com 20 anos de mercado financeiro, a XP se tornou referência nacional quando o assunto é assessoria de investimentos e hoje conta com 600 escritórios no país.

Outro diferencial é a satisfação do cliente denominada de NPS (Net Promoter Score) que chega a 90 em 100 para a InvestSmart, ou seja, 9 em cada 10 clientes a aprovam.

Personalização

Os sócios responsáveis pela unidade de Indaiatuba da InvestSmart XP, Maxwell Rinaldi e Isaias Vieira, destacam a personalização como impulsionadora.

“Os clientes aprovam o nosso trabalho por darmos a eles retorno financeiro. Sabemos e acompanhamos as metas e necessidades de cada um”, diz Maxwell.

“Conseguimos corrigir trajetórias, prever variações no curto, médio e longo prazos e oferecermos engenharia financeira, não importa o valor investido”, completa Isaías.

O acompanhamento é diário de cada carteira e há uma reunião presencial uma vez por mês ou como o cliente preferir, afora os relatórios de resultados.

A personalização, o conhecimento e o acompanhamento dos investimentos de cada cliente são potencializados pelo fato de a InvestSmart ter arquitetura aberta.

Trata-se da oferta de todos os produtos do mercado, sem a limitação que os bancos tradicionais impõem aos seus investidores com apenas os seus produtos.

A InvestSmart XP trabalha com mais de 600 opções de aplicações e mais de 100 casas de investimento, o que lhe permite oferecer o melhor papel e o maior lucro.

Trajetória

Com 45 escritórios espalhados pelo Brasil e mais de 700 colaboradores, a jornada da InvestSmart é de crescimento constante desde a sua fundação, em 2013.

Na época, a empresa possuía apenas 174 clientes e mantinha sob custódia R$ 19 milhões. Hoje são 55 mil clientes e um total de R$ 9 bilhões sob custódia.

Apenas de 2020 para este ano, a empresa praticamente dobrou o seu capital sob custódia e se tornou o maior escritório de investimentos da XP no país em área física.

Não é só: o time da InvestSmart tem um especialista para cada grupo de papéis de investimento e conta com profissionais com mais de 10 anos de mercado. 

Serviço

Rua das Orquídeas, 737 – Torre Corporate, salas 105 e 106 – Indaiatuba – Telefone/Whatsapp: 19 99672-7496